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Salesforce
Bientôt
CRM
Salesforce
Comptes, contacts, opportunities, activities — base du module Sales Intelligence.
⚡
Mise en service
≈ 60 min
🔄
Fréquence de sync
Sync delta horaire (configurable)
🔐
Authentification
OAuth 2 (Connected App)
🛡
ACLs source héritées
Oui, par défaut
Ce qui est indexé
- Standard objects : Account, Contact, Lead, Opportunity, Case, Task, Event
- Custom objects : configurables au déploiement (ex :
Project__c,Quote__c) - Notes & Attachments : ContentVersion, ContentDocumentLink
- Chatter feeds : posts liés aux Accounts/Opportunities (option à activer)
Ce qui n'est PAS indexé
- Reports et Dashboards (métadonnées seulement)
- Knowledge Articles propriétaires (utiliser un connecteur Knowledge dédié)
- Communautés Experience Cloud (sauf demande)
Cas d'usage débloqués
Ce que vos équipes pourront enfin demander
?
« Quelles opportunités > 100 k€ ferment ce trimestre, et qui en est l'AE ? »
?
« Résume les 5 derniers échanges avec le compte Carrefour avant ma prochaine visite »
?
« Liste les leads inbound de la semaine que personne n'a contactés »
Posture sécurité
Comment ce connecteur protège vos données
- ACL héritées : Sharing Rules + Role Hierarchy + Field-Level Security respectés
- Connected App : permissions limitées à
apietrefresh_token; pas defull - PII : possibilité de masquer les emails / téléphones avant indexation (config DPO)
Limitations connues
À savoir avant de déployer
- API Limits : Bulk API 2.0 utilisée pour la sync initiale ; respecte la
Daily API Request Limit - Field-Level Security : un champ caché à un user reste caché dans gbox
- Editions Essentials : pas d'API REST → non supporté
Connecteurs liés
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